壳牌（Shell）将通过一笔136亿美元的交易收购Arc Resources，扩大其在加拿大西部的业务范围。在加拿大寻求扩大能源出口的当下，此举预计将提升产量。
上述能源公司周一表示，已达成一项最终协议，壳牌将为每股Arc股票支付8.20加元现金外加0.40247股壳牌股票。
该交易总对价中约25%为现金、75%为股票——相当于每股Arc股票32.80加元，较Arc上一收盘价溢价27%。壳牌还将承担约28亿美元的债务和租赁，从而使该交易的企业价值升至164亿美元。
Arc专注于横跨不列颠哥伦比亚省和艾伯塔省边界的Montney页岩盆地。其资产位于与壳牌现有不列颠哥伦比亚省Groundbirch资产和邻近艾伯塔省Gold Creek项目相同的地区。去年，Arc在扣除特许权使用费前的日产量为37.4万桶油当量。
壳牌表示，预计此次收购将使2025年起年产量增长4%（此前目标为1%），并将支持其到2030年及以后维持每日140万桶液体产量的目标。这笔交易还将增加Arc的天然气储量，从而支持壳牌在加拿大的液化天然气生产。
该交易将合并Arc在Montney地区超过150万净英亩的土地和壳牌的44万英亩土地，并增加截至2025年底已探明加概算的20亿桶油当量储量。
壳牌首席执行官瓦埃尔·萨万表示：“这使加拿大成为壳牌的核心区域，同时进一步推进了我们以更低排放创造更多价值的战略。”他说Arc是一家高质量、低成本、低碳强度处于前四分之一的产商。
Arc表示，该提议将通过高流动性的壳牌股票为其股东带来短期流动性，并凭借接入全球能源平台提供上行潜力。
此次收购计划正值加拿大试图对抗特朗普政府的保护主义贸易政策之际。加拿大总理马克·卡尼已承诺增加对非美国市场的出口，并将加拿大定位为能源超级大国，他正优先推进大型基础设施和资源项目的加速建设。
壳牌的Groundbirch资产向壳牌持股40%的加拿大LNG液化设施以及加拿大国内天然气市场供气。
渥太华上周批准了Enbridge西海岸天然气管道约30亿美元的扩建项目，将为国内用户和以液化天然气形式出口提供每日高达3亿立方英尺的额外运输能力。
壳牌表示，对Arc的交易预计将产生两位数的回报，增强长期现金流，并从2027年起增加每股自由现金流。两家公司的董事会已一致批准该交易，预计将于今年下半年完成，尚需获得Arc股东和监管机构的批准。
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责任编辑：陈钰嘉
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